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中药饮片、配方颗粒行业数据整理(2018年)
发布时间:2018-01-30 15:24:15
    中药饮片属于我国传统中药产业,多年来一直将其纳入国家重点保护范围,始终属于禁止外商投资的行业,不受外资冲击。2002 年《外商投资产业指导目录》明确规定禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品?#32435;?#20135;”,并?#21307;?#27490;出口“中药饮片炮制技术”。2004 年和 2007 年修订的《外商投资产业指导目录》,重申上述禁令。

 

    在去除“以药养医”的大环境下,中药饮片享受特殊待遇,依然享受药品加成福利。国家卫计委要求,2017年9月底前,国内公立医院全部取消药品加成,但中药饮片除外。有此优厚待遇,医院为减少损失将会增加中药饮片使用量。

 

    此外,国家三令五申降低“药占比”,2017年试点城市公立医院药占比总体必须降到30%左右,但中药饮片又再次被排除在外。降低药占比的政策,预计将造成药品费用减少1000亿元,中药饮片作为化药、中成药的替代品享受政策利好。

 

    业内人士表示,在政策利?#20204;?#21160;下,预计2017年中药饮片市场规模将达到2330亿元,2022年有望达到3800亿元。

 

一、企业数量及分布

    在历史四大药都的基础上,基本形成了覆盖全国范围的17大中药材交易中心、100多家季节性中药材市场、产地市场和数以千计的中药材集贸市场。17大中药材交易中心是中药材市场的核?#27169;?#20854;中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%左右。中药饮片企业围绕中药材全国交?#36164;?#22330;成立和布局,形成中药材、中药饮片价格产业集群。如?#19981;?#20147;州是全国最大的中药材交?#36164;?#22330;,全市共有88家中药饮片加工企业,生产能力35-40万吨,约占全国市场的30%,?#19981;?#30465;市场的70%,目前已经挂牌或待挂牌的大中型中药饮片企业有过半来自?#19981;?#20147;州。

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       截至2015年10月,我国中药饮片企业数量1006家,其中500家2015年?#36164;?#26410;通过新版GMP认证;2015年和2016年,全国?#30452;?#25910;回中药饮片GMP证书82张、79张。

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二、产量产能及销售、利润

    中药饮片是中医体系最早的药物?#38382;劍?#33267;今,依然是中药行业发展速度最快的领域。2007-2013 年中药饮片的行业销售规模几乎保持着25%以上的增速,2013 年的行业收入达到1259.3 亿元;同?#20445;?#20013;药饮片企业的数量自2011 年不断上升,2015年约有981 家企业,企业利润总额也快速增长,2005-2014 年间的复合增长率达到33.8%。

 

    2015年我国中药饮片加工行业产量约335万吨,行业产能约482万吨,近几年我国中药饮片行业产能情况如下图所示:

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三、中药饮片出口

    我国中药材及中药饮片进口量从1992年的9,958,097kg增长到了2015年的44,942,846kg,进口金额从1992年的43,449,857美元增加到了2015年的139,061,616美元;出口量从1992年的11,333,2784kg增长到了2015年的176,599,833,出口金额从1992年的238,502,283美元增加到了2015年的1,036,865,009美元。 

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    2016年1-6月中国中药材及中成药出口数量为72,682吨,同?#35748;?#38477;24.6%;2016年1-6月中国中药材及中成药出口金额为589,171千美元,同?#35748;?#38477;13.1%。2016年1-6月中国中药材及中成药出口量统计表如下表所示:

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四、中药配方颗粒

    传统中药饮片汤剂入药使用,需要水煎服,耗时费力,对患者来说存在使用和携带不便、?#34892;?#25104;分利用不充分等问题。中药配方颗粒是以传统中药饮片为原料,通过提取、浓缩技术制成,具有不需煎煮、直接冲服、方便使用等特点。中药配方颗粒在日本、韩国、香港、台湾等地起步较早,具有较高的产业化程度,为当地市场的中医处方主要?#38382;健?/p>

 

    在药效上,中药配方颗粒?#26376;?#36275;中医辨证论治、随症加减的需要,但是药效可能不及“群药?#24067;?rdquo;的传统饮片。在价格上,中药配方颗粒的价格相对较贵,为中药饮片的2-2.5 倍。

 

    中药配方颗粒市场增速快,2010-2016年复合增长率高达49.23%,目前市场规模已经突破 110 亿元。但是由于国家?#24418;?#25918;开中药配方颗粒?#32435;?#20135;,市场由5家企业垄断。2015年中国中药收购天江药业,成为国内中药配方颗粒龙头企业。

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    但随着中药配方颗粒?#32531;?#40857;江、福建等省市提出医药支付范围,中药配方颗粒未来前景到底如何?

 

五、市场规模及预测

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    随着我国中药材行业的不断发展,未来几年我国中药饮片行业产能还将继续扩大,预计到2022年我国中药饮片行业产能将达到650万吨,未来几年我国中药饮片行业产能情况如下表所示:

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    中药饮片加工行业未来拥有较好的发展机遇,未来前景看好。预计2017-2022年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左?#19994;?#24066;场增速,到2022年我国中药饮片加工行业销售规模将超过3800亿元。

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